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2016上半年輪胎市場價格形勢及行情分析

放大字體  縮小字體 發布日期:2016-10-25  瀏覽次數:5998
 市場運行數據
  1、開工同比上漲0.42% 
   
  從上半年監測數據來看,半鋼胎企業平均開工率為67.65%,與去年同期的67.23%相比上漲0.42個百分點,整體來看變化不大。由于今年春節略早于去年,因此廠家減產或停產的時間集中在了1月底2月初的階段,此外,今年繼續受“雙反”、國內銷售不景氣等方面的影響,停產廠家的時長仍在15-20天,個別達到一個月之久。
  春節后市場略有回暖,加之促銷力度較大庫存消耗較多,廠家開工出現大幅度的增長。同時3月份出口市場表現搶眼,對開工形成強有力的拉升。4月份之后大范圍的促銷結束后國內替換市場又進入一種較為低迷的狀態,整體市場不溫不火。
  今年雖然美國市場下滑明顯,但是廠家在其他市場的開發上有一定的效果,山東地區一些廠家的開工仍較多的靠出口訂單來支撐。6月份之后據了解個別出口美國量大的廠家開始暫停向美國市場發貨,開工的穩定性受到一定的影響,同時配套市場訂單逐步轉淡,平均開工較前期有所走低。
  2、價格同比下滑4.17%
   
  上半年國內半鋼輪胎價格整體仍呈下滑態勢。以某地區某品牌205/55R16規格為例,年初價格為360元/條,春節后價格下調至345元/條,下滑幅度為4.17%,其后保持穩定。
  半鋼胎市場的清淡,主要還是受國內大環境不佳的影響,由于對市場缺乏信心,今年代理商整體庫存維持較低水平,主動備貨不多,廠家有一定壓力,因此多有促銷。同時原料價格持續低位徘徊,加之品牌間競爭不斷加劇,價格難以維持高位。
  目前國產品牌在逐步擴大國內市場的占有率,而對于國產品牌來說由于缺乏品牌知名度,要想擴張基本采取的都是低價策略,雖然與外資品牌目標客戶群體不同,但是也對外資品牌有一定影響。此外,電商平臺的發展讓輪胎價格變得透明,同時對實體店鋪有一定的沖擊,相互的競爭導致的結果多半是價格的下滑。
  供需面運行數據
  1、產量同比上漲15.4%
   
  上圖顯示2010-2016年上半年國內半鋼輪胎產量增幅呈現“W”走勢。2016年上半年半鋼輪胎輪胎產量15.4%的增幅是2014年的大幅度跳水至負數后的直線拉升。
  長期以來,國內半鋼輪胎就更多的依賴于出口市場,尤其是美國及歐盟等發達國家的強勁需求,這些國家的任何風吹草動都能直接影響國內輪胎企業,貿易壁壘和技術壁壘無時無刻不充斥著國內輪胎市場。據悉國內有的輪胎企業出口市場占其總產量的60%-70%,個別達到80%-90%。
  2014年美國對中國乘用車胎雙反調查終裁塵埃落地,經過一年的調整和磨合,輸美輪胎的量雖有下滑,然其他國家量則有彌補。在全鋼輪胎競爭激烈及利潤空間不斷縮減的情況下,國內輪胎企業開始轉向半鋼輪胎,大力發展半鋼輪胎,不斷推出新的品。
  外資長期占據內銷市場的時代已然繼續,國內輪胎企業外貿轉內銷仍需漫長時間的過渡,終端使用者在品牌意識上轉變或是內資品牌擠入內銷市場的動力。
  2、表現需求量同比上漲22.9%
   
  根據估算得出,2016年1-6月,國內半鋼輪胎產量約2.66億條,表現消費量約1.81億條,較去年同期增長22.9%。1-6月半鋼輪胎(稅則號40111000)總出口量約有878.51千噸,按一條10公斤的半鋼胎計算,折合半鋼輪胎條數約有8785.1萬條。
  3、配套市求量同比增長11.6%
   
  數據顯示,2016年1-6月乘用車產量1107.3萬輛,同比增長7.2%。上圖看出,上半年乘用車產量旺季出現在1月和3月,單月產量均超過200萬輛。最低月份出現在春節假期貫穿的2月,產量為140.25萬輛。與之相對應的配套市場需求量也跟隨產量變化而變化。
  根據時間序列模型以及乘用車所配套全鋼輪胎的平均條數估算出,上圖所示,1月和3月乘用車配套市場需求量最大,均超過1000萬條,平均增幅在10%以上;其次是6月的886.1萬條,同比增幅11.6%。產量最低的2月配套需求量約701.25萬條,同比下降0.7%。
  自去年下半年起,國家出臺了一系列汽車行業刺激政策,降低購置稅、新能源汽車補貼、鼓勵分時租賃等種種正向優惠政策給增長乏力的中國車市注入一絲希望,既拉動內需,又刺激消費,從而拉動了與乘用車配套的半鋼輪胎需求量的增加。
  4、出口同比增長2.08%
   
  今年上半年40111000(機動小客車用新的充氣橡膠輪胎,主要指半鋼胎,下同)共出口878.51千噸,與去年同期的860.60千噸相比,增長2.08個百分點。受到美國“雙反”的影響,今年上半年同比雖有增長,但是總量不及2014年上半年,并且增長幅度較前幾年有所收窄。上半年40111000出口同比增長主要得益于3月份和5月份的增長,特別是3月份,出口量達到了150.20千噸,同比大幅增長31.90個百分點。
  輪胎分析師觀點
  隨著高速公路等基礎設施的建設和汽車工業的快速發展的新活力的注入,同時也對輪胎發展提出了新的要求,輪胎的子午化、扁平化、高速化以及安全、環保輪胎將成為今后輪胎市場的主流。
  目前國內能夠生產半鋼輪胎的企業約有80余家,總產能接近6億條,其中全球排名前十的輪胎企業均在國內建廠,且外資品牌占據國內市場的約70%的份額。內資品牌雖有意開拓內銷市場,然多被擠在低端市場,外資品牌傲氣高昂的占領著中高端市場。
  但在國外消費市場,國內輪胎產品以其質優價廉的強大優勢打入國際市場,國外市場占有率不斷提升。所以在國內剛性需求和國際市場轉換需求下,中國的半鋼輪胎市場將有穩定持續的發展。

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